לארי ורוזי או'דונל רבים על ליבה של ביסקסואלית ולארי מחליט להשתמש בטריק מלוכלך כדי לזכות ביתרון. כ' עב. (שח)

לארי וג'ף מתלבטים האם להשקיע בממציא חדש שהגה רעיון מבריק, ומחליטים לבטוח בו אחרי שראו עם מי בחר להתחתן. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח)

דן מנסה ללמוד איך להקסים את התקשורת, בן וקנט מנסים לפתור משבר שמתעורר בבית הלבן אחרי שנודע שהנשיא שיקר לגבי בני הערובה ששוחררו, וסלינה מנסה את כוחה בדיפלומטיה בזמן ביקור בהלסינקי. כ' עב. (שח)

לארי מפספס את הכדור במשחק מכריע של קבוצת הסופטבול שלו בגלל שדעתו מוסחת ממנגינת אוטו גלידה והוא נאלץ לספוג עלבונות מהסובבים אותו. כ' עב. (שח)

לארי מגלה שקומה מעליו מתגורר מייקל ג'יי. פוקס אבל סדרה של אי הבנות גורמת לסכסוך לפרוץ בין השניים שמאלץ את לארי להתקפל ולעזוב את העיר. כ' עב. (שח)

גרגורי אובד עצות כאשר ילדים מתחילים לבלות בכיתה שלו במהלך ארוחת הצוהריים ומתייעצים איתו בתור ''המורה המגניב''. ברברה נדהמת לגלות שטאריק יוצא עם האימא של אחד התלמידים שלה. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח)

לוויל יש חבר חדש אותו הוא מסתיר מגרייס משום שהוא מתבייש בעובדה שהוא רקדן. ג'ק מקבל מהבוסית שלו הזדמנות לעצב חלון ראווה בחנות שבה הוא עובד, במקום לאפשר לגרייס לעשות זאת. כ' עב. (שח)

קארן קונה סוס בתקווה שהוא יהפוך לסוס הרבעה, אך מסתבר שגם הסוס מעדיף זכרים. וויל וגרייס מנסים למצוא שידוך הולם לפילגש של אביו של וויל, כדי לגרום לה להיפרד ממנו. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

אמו של וולדן מגיעה לביקור, ואלן מתאהב בה, גם כאשר היא מגלה סוד מעברו של וולדן שמכניס אותו לסחרור. כ' עב. (שח)

ברידג'ט ואימו של וולדן מנסות להשתלט על החברה שלו, והוא פונה לאלן לעזרה. כ' עב. (שח)

גרייס פוגשת בחור שבו הייתה מאוהבת בתיכון. הבעיה היחידה היא שהוא עבריין מורשע שעומד בפני תקופת מאסר של חמש עד עשר שנים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס. גרייס מברכת את הזוג בברכה, שגורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אימו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק. כ' עב. (שח)

הייד מארגן מדורה גדולה שבה ישרפו תקליטי דיסקו; ג'קי משכנעת את פז לצאת למאבק כי שניהם אוהבים דיסקו, אך למעשה מטרתה היא להתקרב אל פז; השכנים החדשים של רד וקיטי הם זוג בחורים עליז. כ' עב. (שח)

הייד משכנע את רד לסחור בתרופות; פז מחליט שהוא רוצה רק אישה אחת. ג'קי חושבת שמדובר בה, ומתאכזבת לגלות שכוונתו הייתה לקרוליין. היא מספרת לפז על רגשותיה אך הוא דוחה אותה. כ' עב. (שח)

זואי מעוניינת שוולדן יראה יותר מסודר מכפי שהוא כעת. בינתיים, הקשר בין אלן ללינדזי (קורטני תורן סמית) מתחדש. כ' עב. (שח)

וולדן מנסה לגרום לזואי להשתחרר קצת, ולכן הוא חולק איתה כמה מהעוגיות ה''מיוחדות'' של ברטה... כ' עב. (שח)

צ'נדלר וג'ואי פוגשים את אורסולה, אחותה התאומה של פיבי. רוס, קרול וסוזן הולכים לשיעורי למאז. צ'נדלר צריך לפטר עובדת שממש מוצאת חן בעיניו, אבל במקום זה הוא מזמין אותה לצאת אתו. כ' עב. (שח)

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

פז מסרב להיות חבר של ג'קי והיא פותחת במסע נקמה שבסופו הוא רוצה אותה חזרה, אבל ג'קי כבר לא בוטחת בו; בוב מחליט לעבור לפלורידה ומשכנע את רד וקיטי לעבור גם כן. עם טום בוזלי. כ' עב. (שח)

אבא של הייד מוכר את רשת חנויות התקליטים, אבל נותן להייד את החנות שלו במתנה; פז מחליט לעזוב ולחזור למולדתו, עד שהוא מגלה שג'קי מסכימה להיות איתו. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

כאשר סופה לוכדת את וולדן, זואי, אלן ולינדזי ביחד בבית החוף, מערכות היחסים שלהם עומדת למבחן האולטימטיבי. כ' עב. (שח)

מערכת היחסים בין זואי לוולדן נמצאת במשבר לאחר שהשניים נקלעים יחדיו לאירוע של ''כמעט מוות''. כ' עב. (שח)

קארן מבקשת מוויל לנסוע אתה לנשף יום האהבה שהיא מארגנת מדי שנה עם סטן, אך שם היא מספרת לכולם כי וויל הוא הג'יגולו שלה. ג'ק מועמד יחד עם בחור נוסף להתקבל ל''למקהלת ההומואים של מנהטן''. כ' עב. (שח)

ג'ק מכין סרט ליום הולדתה של קארן, ודרך פנקס השיקים שלה הוא מאתר את אימה שעובדת כמלצרית בבר עלוב. וויל וגרייס מחליטים שנמאס להם מדירתם הקטנה, ומחפשים לעצמם דירה גדולה. כ' עב. (שח)

זהו ערב ראש השנה והוא היום האחרון של שנות ה-70. לקיטי יש מחשבות למכור את הבית ולעבור לפלורידה. דונה נפרדה מרנדי ועוברת לקולג'. ג'קי מבינה שהיא אוהבת את פז, ואריק אומר שהוא חוזר הביתה מאפריקה. כ' עב. (שח)

קומדיה תוססת העוקבת אחר חבורת מתבגרים באמצע שנות ה-70 - האהבות, ההתנסויות ומשובות הנעורים. בפרק ה-1, מקבל אריק את המכונית המשפחתית במתנה מאביו, אך נוסע בניגוד להוראותיו להופעה מחוץ לעיר. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

האווירה בבית החוף הופכת למתוחה כאשר השותף העסקי לשעבר של וולדן מגיע בניסיון לאחות את הקרע ביניהם. כ' עב. (שח)

האימהות של אלן ולינדזי נפגשות בפעם הראשונה. בינתיים, וולדן מסכים להסיע את ג'ייק ואלדריג' למסיבה גדולה. כ' עב. (שח)

אריק סוחט מאימו הבטחה שלא תערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו - אך היא אינה מצליחה להסתיר את העדויות להכנות למסיבה; קלסו מתאהב באחותו של אריק; דונה רוצה לתת לאריק מתנה ''מיוחדת'' מאוד. כ' עב. (שח)

הנשיא פורד מגיע העירה, והחבר'ה מחליטים על פעולה נועזת ומתכננים לרוץ עירומים באמצע העצרת לכבודו. אלא שברגע האמת מודים כולם בפחדנותם ומתחמקים... מלבד אריק, המגלה אומץ ונחלץ לעזרת אביו. כ' עב. (שח)

רוס עומד לפגוש את אבא של אליזבת והוא ממש לחוץ מזה. ג'ואי לא מסתדר עם המפעיל של צ'יז וגורם לו לרצות לפטר אותו מהסדרה. פיבי כותבת ספר שהגיבורים שלו הם מוניקה וצ'נדלר והם כועסים עליה. כ' עב. (שח)

הבנות הולכות למוזיאון ומגלות שאפשר לערוך שם חתונות. רוס ואליזבת נוסעים לסופ''ש בבקתה של סבתא שלה. ג'ואי מנסה לשכנע את בעלה המכבסה לתלות את התמונה שלו על קיר המפורסמים שלו. כ' עב. (שח)

פיבי וצ'נדלר הולכים לקנות למוניקה טבעת אירוסין. ג'ואי ורוס לא מבינים למה צ'נדלר מתעלם מהם ומחליטים להחרים אותו. רייצ'ל משתגעת שפול לא מוכן להיפתח בפניה, אבל כשזה קורה בסופו של דבר, זה לא נפסק. כ' עב. (שח)

וולדן חושש מתגובתה של זואי כאשר יתברר לה שהוא עושה עסקים עם ברידג'ט. בינתיים, אלן ולינדזי מנסים להתמודד עם העובדה שהאימהות שלהן יוצאות האחת עם השנייה. כ' עב. (שח)

כאשר זואי ואווה עוברות לגור בבית החוף וולדן מגלה שהמחויבות שלו עומדת למבחן. בינתיים, אלן מתמודד עם בעיות משלו כאשר הוא עובר לגור עם לינדזי. כ' עב. (שח)

דונה מנצחת את אריק בכדורסל וג'קי משפיטה את קלסו. הקרב בין המינים מתחיל כאשר משפחותיהם וחבריהם של הקורבנות מעניקים להם עצות שונות ומשונות להתמודדות עם בני המין השני... כ' עב. (שח)

אריק מתחיל לעבוד ב''פטסו ברגר'', אך אינו מצליח להשתלט על עומס העבודה, השיעורים ועבודות משק הבית; דונה נאלצת לערוך מסיבה בביתה, לאחר שאריק אינו קולט שרצתה לבלות עמו ביחידות. כ' עב. (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

הנשיא יוצא בהצהרה שהוא מתנגד להפלות, וכעת סלינה חייבת להחליט באיזו עמדה לנקוט והאם לתמוך בנשיא או לא, מתוך מחשבה על הבחירות העתידות להגיע. כ' עב. (שח)