לארי מעיר על איכות המים בארוחה ומחולל סקנדל. בניסיון להתמודד עם משברים ביחסים, חבריו של לארי מאמצים את עצתו לשליחת מסרון שיגיע ''בטעות'' למישהו אחר. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

עקב כשלון הדיונים על התקציב, הממשל נכנס למצב של שיתוק וכמובן שכל האשמה מופנית כלפי סלינה. דני צ'אנג, מצידו, מנצל את ההזדמנות כדי לחזק את מעמדו. כ' עב. (שח)

סלינה מתכוננת לראיון שלה בתכנית ''תגובה ראשונה''. היא מצפה לראיון קליל ולא רשמי, אך העניינים מסתבכים כאשר לפני הראיון מודלף מייל שכתב אנדרו ללוביסט בו הוא מתרברב לגבי ההשפעה שיש לו על סלינה. כ' עב. (שח)

לארי מסתבך בפליטת פה מפוקפקת, אך מוצא דרך לתקן את ההשלכות שלה. לאחר שמכוניתו מושבתת, הוא מעורר את זעמם של נהג מונית ונהגת אוטובוס שבשירותיהם הוא נאלץ להשתמש. כ' עב. (שח)

לארי שמח לעזור לברידג'ט להכניס את בנה לפנימייה מיוחדת כדי שיוכל לשכב איתה בשקט. הוא גם עוזר לאדם הממתין בתור לבופה, מה שמשנה דרמטית את חייו. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

ברברה מארגנת מכירת ממתקים כדי לגייס כסף לטיול בי''ס למוזיאון המדע; כשהמכירות לא מצליחות כמתוכנן, אווה מתערבת ומלמדת את התלמידים טכניקות מכירה לא שגרתיות. כ' עב. (שח)

בשעה שדן ממשיך לעבוד עבור שני הצדדים, סלינה, שזוכה לאהדה רבה אחרי הראיון, ממשיכה בתכניות שלה לקדם את קמפיין הבחירות שלה. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה מנסים להתמודד עם הניסיון להדיח את הנשיא והיא מבינה שעליה לנטוש את הספינה או לטבוע ביחד איתה. צעד מפתיע של הנשיא מאלץ אותה לשקול מחדש את צעדיה. כ' עב. (שח)

בעקבות סדרת חלומות אירוטיים על גרייס, נחפז וויל לגשת לטיפול, אלא שהפסיכולוג שלו מתעניין בגרייס אפילו יותר ממנו. במקביל, נקלעים ג'ק וקארן למשבר על רקע יחסה של קארן לרוסאריו. כ' עב. (שח)

יחסיהם החמים של וויל ואביו נקלעים למשבר, כאשר וויל מגלה שאביו סיפר לכל עמיתיו שבנו נשוי לגרייס. בינתיים, מאתר הבלש הפרטי ששכרה קארן את אביו הביולוגי של ג'ק. עם סידני פולק. כ' עב. (שח)

מורי בי''ס אבוט מדברים על מערכות היחסים שלהם ועל התוכניות ליום האהבה. ג'נין מגלה שאחד התלמידים שלה מאוהב בה. אווה מצטרפת לשיעור ''היסטוריה שחורה'' של ג'ייקוב לאחר שקיבלה תלונה. כ' עב. (שח)

נר של ברברה גורם בטעות לשריפה קטנה בחדר המורים, ועולה חשש שהיא לא מתמודדת טוב עם ההשלכות; מליסה מחדשת את חלום הילדות שלה להיות כבאית. כ' עב. (שח)

ג'ודית יולדת אבל הרב נפצע, לכן צ'רלי ואלן נאלצים ללוות אותה לחדר הלידה. בביה''ח אלן פוגש את מליסה והם חוזרים להיות ביחד. צ'רלי מתחבט אם להישאר מאורס לצ'לסי או להיכנע להופעת מיה בחייו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מבולבל לאחר הפגישה עם ארוסתו לשעבר מכיוון שהיא מבקשת ממנו עזרה. צ'לסי אומרת לצ'רלי שאם אין לו רגשות כלפי מיה, הוא יכול לעזור לה. צ'רלי נמצא במצוקה ומבין שעליו לקבל החלטה. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מביעים את מחאתם הגלויה בפני רשת NBC, שצינזרה נשיקה בין שני גברים באחד מפרקי הסדרה האהובה עליהם. גרייס מתלבטת יחד עם קארן האם לזרוק את החבר שלה. כ' עב. (שח)

הבוס של וויל מסדר לו פגישה עיוורת, וג'ק מייעץ לוויל הנבוך כיצד לעבור את האירוע בשלום. בינתיים, ממשיכה גרייס להתלבט בנוגע לבן זוגה הרכרוכי, ולומדת להיזהר מעצותיה הגרועות של קארן. כ' עב. (שח)

פרק 100 מוסיקלי וססגוני, בו מפנטז פז שהוא מככב בכמה ממחזות הזמר הידועים ביותר לצד שאר הדמויות בסדרה. הפרק שזור בלהיטי שנות ה-70 ועל רקע כותרות הסיום, ניתן לצפות במיטב הפספוסים. כ' עב. (שח)

אריק נכנס לפעולה כשהוא מגלה שקייסי ודונה עומדים לבלות לילה במוטל; בוב מציע לג'ואן נישואים אך היא צוחקת לו בפנים - ורד וקיטי מנסים להציל את המצב; קלסו החשדן עוקב אחרי ג'קי. כ' עב. (שח)

מליסה עברה לגור עם אלן בביתו של צ'רלי, וכשצ'רלי מגלה הוא כועס מאוד, אך משוכנע ע''י צ'לסי להסכים לכך. מליסה עושה מסיבה גדולה עם חבריה וצ'רלי נאלץ להשיב את מאזן הכוחות בבית ולחזור לשלוט בו. כ' עב. (שח)

אלן עוזר לאמא השתיינית של ג'ודית לטפל בתינוקת אך המצב מסתבך עם האמא. החתול של צ'לסי נעלם וכאשר צ'רל'י דורס אותו בטעות ג'ייק מנסה לסחוט את צ'רלי. כ' עב. (שח)

אחותה הקטנה של רייצ'ל רבה עם אבא שלה והוא שולח אותה לרייצ'ל. מוניקה חולה, אבל היא מתכחשת לזה. ג'ואי מגלה שהוא יכול להשיג בחורות אם הוא מחלק להן אוכל בחינם בבית הקפה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא עומדת בזה שרוס יוצא עם ג'יל. מוניקה מגלה שצ'נדלר לא מסוגל לבכות. פיבי מגלה שאורסולה היא כוכבת פורנו ושהיא משתמשת בשם שלה, מה שגורם לכולם לחשוב שהיא כוכבת פורנו. כ' עב. (שח)

במהלך ברביקיו משפחתי, מנסה אריק לשווא לגרום לקייסי, החבר החדש של דונה, להיראות רע בעיני דונה והוריו; קלסו וג'קי נעזרים ב''קוסמופוליטן'' כדי להבין לעומק את הבעיות ביחסיהם. כ' עב. (שח)

קייסי נפרד מדונה והיא מנסה לחזור לאריק, המסרב לשמש כברירת המחדל; ג'קי וקלסו חוזרים זה לזה, אך כשג'קי מציעה שיתחתנו, קלסו נלחץ ומחליט לנוס לקליפורניה יחד עם דונה השבורה. כ' עב. (שח)

החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב. (שח)

חלק שני של הפרק בו החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב. (שח)

צ'לסי וג'ייק לא מסתדרים ביניהם, וצ'רלי מכריח אותם להשלים ולהיות חברים. לבסוף הם מחליטים שצ'רלי אשם בכך. אלן מחליט שהוא רוצה בית משלו ומתנחל באחד הבתים שאמו אמורה למכור. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן כל הזמן רבים כמו זוג נשוי, עד שנמאס לג'ייק שמסרב לבקר אותם בסופי שבוע. אלן מנסה לפתור את הבעיות ביניהם כמו בייעוץ זוגי, אבל לא משנה מה הוא מנסה לעשות, זה לא עובד וג'ייק ממשיך לכעוס. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת להכיר את קלייר, חברתו הטובה ביותר של וויל מימי התיכון, עד אשר היא מגלה שקלייר הייתה רוצה להרות מזרעו של וויל - רצון כמוס המשותף לה ולגרייס. כ' עב. (שח)

וויל מאמין שזכה בהזדמנות נוספת עם מייקל, חברו לשעבר, שהפך לאחד מלקוחותיה של גרייס. במקביל, מחליטה קארן לקחת את ה''קריירה'' שלה ברצינות ומבקשת מגרייס שתגדיל את תחומי אחריותה. כ' עב. (שח)

אריק נוסע לקליפורניה כדי להצהיר בפני דונה על אהבתו ולהחזירה הביתה; קלסו מוצא את האושר בדמותה של חתיכה קליפורנית, אך אינו מצליח להשכיבה. ובינתיים, הייד וג'קי מתמזמזים בסתר... כ' עב. (שח)

אביה של דונה מחליט להעניש אותה על נסיעתה לקליפורניה ומעביר אותה לבית ספר קתולי - הרחק מאריק; אריק ודונה רואים את הייד וג'קי מתנשקים במרתף, ומתלבטים אם לספר על כך לקלסו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ופיבי משתתפות בקורס הגנה עצמית. מוניקה אומרת לצ'נדלר שהשנה הם יכינו את מתנות יום האהבה בעצמם. ג'ואי מנסה להתקבל למחקר שעוסק בתאומים בעזרת בחור שהוא מחליט שדומה לו. כ' עב. (שח)

אחת הסטודנטיות של רוס מזמינה אותו לצאת אתה. הדירה של פיבי ורייצ'ל נשרפת והן צריכות לעבור דירה. כ' עב. (שח)

צ'לסי סובלת מכאבי גב ואלן מציע לה לעבור ניתוח להקטנת שדיים. כשצ'רלי שומע על כך, הוא מעיף את אלן מהבית... צ'לסי תוהה לגבי הניתוח, כי אם יהיו לה שדיים קטנים תשומת הלב תוסט לישבן שלה. כ' עב. (שח)